Wystawianie Faktury Zaliczkowej
Wystawianie Zamówienia pod zaliczkę
Niniejszy poradnik dotyczy programu w wersji >= 3.67. Warsztat24 w tej wersji posiada wsparcie dla faktur zaliczkowych.
W programie posiadamy dwa sposoby wystawiania zamówienia pod zaliczkę, możemy ją wystawić bez zlecenia albo bezpośrednio ze zlecenia. Jeśli chcemy wystawić fakturę bez zlecenia, to:
- Wchodzimy do zakładki Faktury –> Faktury Zaliczkowe
- Klikamy przycisk “Wystaw fakturę bez zlecenia”.
- Uzupełniamy dane i w polu “Określ typ rozliczenia” wybieramy “Zamówienie pod zaliczkę“.
W przypadku faktury zaliczkowej ze zlecenia wystarczy, iż wystawimy dokument sprzedaży i w polu “Określ typ rozliczenia” wybierzemy “Zamówienie pod zaliczkę” (punkt 3 wystawiania faktury zaliczkowej bez zlecenia)
Działanie faktury zaliczkowej
Standardowo po utworzeniu faktury zaliczkowej zostaniemy przeniesieni do dokumentu o nazwie “zamówienie xx”. W tym dokumencie (zamówienie), mamy dwa ważne przyciski:
- “Dodaj Zaliczkę”, – Przycisk ten dodaje zaliczkę do zamówienia, wraz z każdym dodaniem zaliczki generuje się nowy dokument o nazwie ” faktura zaliczkowa xx”, czyli jeśli dodamy 3x zaliczkę, to będziemy mieli 3x takie dokumenty w fakturach zaliczkowych.
- “Faktura Końcowa” – Przycisk ten pozwala na wystawienie faktury końcowej, czyli jeśli mamy już wszystkie zaliczki, to możemy wystawić fakturę końcową.
Jeśli chodzi o działanie faktur zaliczkowych, to zawsze zaczynamy od wystawienia zamówienia (w polu “Określ typ rozliczenia” wybieramy “zamówienie pod zaliczkę”), następnie dodajemy do zamówienia zaliczki, a finałowym etapem jest wystawienie faktury końcowej (przycisk “faktura końcowa”). Na załączonym obrazie widać fakturę końcową powiązana z zamówieniem.
*Proszę pamiętać o tym, iż oba te przyciski (“faktura końcowa” i “dodaj zaliczkę”) widnieją tylko w dokumencie o nazwie “zamówienie xxx”, nie widnieją one w dokumentach o nazwie “faktura zaliczkowa”